Макар и S&P 500 да е все още над $5,000, непосредствено под ATH нивата си, еуфорията на щатския фондов пазар започва леко да се охлажда, след като инфлационните данни от САЩ показаха устойчивост на ценовия натиск, който надмина очакванията на анализаторите. Soft landing-а все още е основния сценарии, но доскоро много от участниците го приемаха за даденост, докато в момента има засилена преоценка на dovish сценария, която концентрира още повече стесения пазар към Blue chip stocks. И докато лошия месечен inflation print далеч не означават, че пазарът ще пропадне, много трейдъри и стратези смятат, че ни очаква продължителен период на устойчива инфлация с придружаващите я рискове за икономиката.

От Russell Investments в своя прогнозен доклад за 2024г. заявиха, че докато рецесията е била избегната през 2023г., рисковете през 2024 г. са високи, тъй като спестяванията на потребителите, които защитиха американците от рецесия миналата година, са значително по-малко през настоящата година.

„Корпорациите и домакинствата изградиха силна защита срещу затягането на Фед след пандемията, натрупвайки големи парични резерви и заключвайки ниски лихвени проценти по 30-годишни ипотеки и по-дългосрочни корпоративни облигации. Тези защити обаче започват да се разпадат. Домакинствата скоро ще изчерпят излишните си спестявания, докато значително по-високите лихвени проценти, които се превърнаха в ограничение за нови заеми, ще създадат проблеми с рефинансирането. Рецесията през 2024 г. може да бъде избегната, но рисковете са повишени.”

И макар към момента подобни прогнози да звучат твърде мрачни, на фона на ATH на индексите, за по-консервативните инвеститори може би е добра идея да погледнат към Blue Chip Stocks – огромните компании на щатския фондов пазар, които имат силата да устоят на икономическите бури.

Ето и кои са 10те най-популярни Blue Chip Stocks сред хедж фондовете на Уолстрийт. Съвкупното представяне на тези 10 компании изпреварва S&P 500 с близо 140% за последните 10г. което ги прави добро място за инвеститори, целящи избягване на негативния шум на широкия пазар.

10. JPMorgan Chase & Co / притежавана от 109 хедж фонда/
Акциите на JPMorgan Chase & Co са поскъпнали с около 21% през последната една година. JPMorgan има повече от десетилетие последователни увеличения на дивидентите зад гърба си, което ги прави още по-привлекателни в условия на забавящ се растеж. Банката наскоро разкри многомилиарден план за разширяване, според който ще отвори 500 клона, ще реновира около 1700 локации и ще наеме 3500 служители през следващите три години.

9. Berkshire Hathaway Inc Клас B /притежава се от 116 хедж фонда/
Конгломератът Berkshire на Уорън Бъфет е една от най-сигурните висококачествени blue chip stocks акции, които човек може да купи в условия на устойчива инфлация и намален икономически растеж. Мнозина трейдъри наричат Berkshire – еквивалент на ETF, поради силната диверсификация в портфолиото на компанията.

8. Apple Inc /Притежава се от 134 хедж фонда/
Apple Inc несъмнено е една от най-любимите акции на хедж фондовете. Тя също така все още е най-голямата инвестиция и на Уорън Бъфет. Продуктите на Apple Inc печелят много популярност благодарение на иновациите и привлекателността на марката. В момента Apple направи поредния удар с Apple Vision Pro, а текущо компанията се подготвя за напълно обновен iPhone /включително и сгъваеми iphones/ които може да бъдат пуснати на пазара още през текущата година.

7.Mastercard Inc /Притежава се от 140 хедж фонда/
Mastercard Inc се нарежда на седмо място в TOP 10 blue chip списъка на хедж фондовете на Уолстрийт. Компанията има дивидентна доходност от около 0,57% и системно увеличава изплащанията вече повече от десетилети. Конкурентът на VISA е една от компаниите, които въпреки tech напредъка, ще остане неизменна част от нашето ежедневие.

6.Visa Inc /Притежава се от 167 хедж фонда/
Миналия месец Visa публикува резултати за Q4 на 2024г. Коригираният EPS през тримесечието възлиза на $2,41, надхвърляйки прогнозите с $0,07. Приходите през периода са скочили с 8,9% на годишна база до 8,6 милиарда долара, надминавайки прогнозите с 50 милиона долара. Компанията системно надминава очакванията и също както Mastercard ще остане част от нашето ежедневие, въпреки все по-голямото навлизане на crypto валутите.

5.Nvidia Corp /Притежава се от 180 хедж фонда/
Nvidia Corp е може би най-горещата Blue Chip акция през последните 12м. както сред големите институционални инвестотри, така и сред retailers. Акциите са поскъпнали с около 216% през последната една година, но според голяма част от инвеститорите и трейдърите, развитието на AI ще тласне акциите дори още по-високо през следващите 12м.

4.Alphabet Inc клас A /Притежава се от 221 хедж фонда/
Alphabet Inc Class A е една от най-предпочитаните сини чипове акции сред елитните трейдъри на Уолстрийт. парични мениджъри. Компанията майка на Google планира да насочи милиардери инвестиции, за да подобри своята AI игра и действително да приложи AI функциите, които разработва, за да може успешно да се конкурира с Microsoft. Облачният бизнес на Alphabet, заедно с YouTube и проложенията за мобилни устройства Android, я правят сравнително подцененa, спрямо други нейни конкуренти, което я прави добра long term възможност според много стратези и инвеститори.

3.Meta Platforms Inc /Притежава се от 234 хедж фонда/
След период на стагнация, бизнесът на Meta Platforms Inc процъфтява. Meta наскоро публикува по-силни от очакваните резултати за Q4, които показаха ръст на приходите от 25% на годишна база. Компанията зарадва инвеститоритете, като обяви първия си дивидент от $0,50 на акция. За първото тримесечие на 2024г. Meta Platforms очаква общи приходи от $34,5 милиарда – $37 милиарда – прогноза надхвърляща очакванията на анализаторите, и чието реализиране ще изстреля акциите на компанията още повече.

2.Amazon /Притежава се от 286 хедж фонда/
Онлайн гиганта – Amazon.com Inc наскоро публикува силни резултати за четвъртото тримесечие, като обяви EPS от $1,00, значително по-висок от очаквания EPS от $0,80. Приходите през тримесечието са скочили с 13,9% на годишна база до 170 милиарда долара, надхвърляйки прогнозите с 3,74 милиарда долара. С подобни резултати, изпреварващи системно очакванията на Уолстрийт, компанията остава сред най-приоритетните имена в портфейлите на големите играчи.

1.Microsoft /Притежава се от 306 хедж фонда/
Microsoft е най-популярната blue chip stock сред хедж фондовете. Миналия месец Microsoft публикува своя Q4 отчет, като приходите през периода са скочили със 17,7% на годишна база до 62,02 милиарда долара, надминавайки прогнозите с 890 милиона долара. Очаква се по-високи разходи за разработка на AI, което може да ограничи темпа на покачване на печалбите, но само времено. Изкуствения интелект се смята за най-голямото откритие, след Интернета, а Microsoft ще е вероятно най-големия бенефициент от развитието му, чрез инвестицията си в Chat GPT и разработките на нови AI продукти.

*АКЦИИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ТЪРГУВАНИ НА НАШИТЕ ПЛАТФОРМИ*
*НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕПОРЪКА ЗА ИНВЕСТИЦИИ*

The post <strong><font color=”red”>Market Insights:</font></strong> TOP 10 Blue Chip Stocks в портфейлите на хедж фондовете. appeared first on Varchev Finance.